只剩下鲁宋间的泗水流域因为特殊原因，残余的小国扎堆，被称为“泗上十二诸侯”。
十二是泛指，其实根本不及此数，不过是莒国、邾国、小邾国、邳国、郯国、滕国、薛国这几个小邦。最大的莒、邾仅相当于鲁国两三个县大小，最小的邳国仅仅是个千户小邑，其余几国也不过万余人，别说是楚、吴、齐等大国，连宋、鲁在他们看来都是强邻。
所以薛国一直是宋的附庸，它又和滕一起向“周公之邦”鲁国交纳贡赋，保持着三年一朝。邾和小邾两国也对鲁人礼数有加，直到三桓各自为政，鲁国越来越不堪，这些小邦对鲁的敬畏便慢慢消失了。他们依附于晋、齐，公然挑衅起鲁国的权威来，滕国想要脱离鲁的控制，邾国甚至跃跃欲试想要恢复被鲁国侵夺的疆域。
不过赵无恤成为执政后，一系列举动却让这些小邦再也不敢小觑鲁国。