“我何尝不知道，大夏将此神说成是吾等寻找的西王母，其实是想祸水西引？”
原来，通过让暗暗学会大夏言语的译者，装作仆从，偷听其日常对话，乌氏延已猜出，大夏之所以热衷于此事，不止是想讨好秦朝皇帝，建立更深的贸易关系，他们还想借秦朝的人手，抵御外敌的入侵……
“我听说，那大夏原本是条支王治下诸侯，独立方数十年，如今条支王欲复昔日疆域，近来不断发兵东来，已击破安息，下一个要兼并的，就是大夏。条支拥兵数十万，大夏恐不敌……”
除了条支外，乌氏延还在大宛打听到，妫水北边的大草原处，被秦人称为“塞人”，而大夏称之为“斯基泰、萨迦”的游牧部落，也在不断发动进攻。
腹背受敌之下，大夏恐亡，恰逢神秘的“塞里斯国”使者现身，还在寻找什么“西王母”，病急乱投医之下，