晨曦既起，日落而息，饿时吃斋，渴了饮水，一会儿登上月宫，一会儿驾临长庚，师徒四人熟念口诀，不敢有丝毫懈怠，披星戴月，挥汗如雨，疑时拜祖，惑时问师，互相配合，相互促进，不顾寒暑，不问时节，不辞辛苦，不避艰险，不遗余力，不知不觉三月已过，悟空一天飞越几个大星球，八戒沙僧一个筋斗达到两亿多里，连续腾云驾雾半天毫无倦意，唐僧很容易半天飞上一个大星球。个个掉几斤肉，功力大长，兴奋不已。
来到灵台方寸山三个月后某天早上，师徒四人吃过斋饭将出去，菩提祖师走进说道：
“你们不用出去练了，我原想你们至少需要半年才能彻底练好，你们刻苦努力，提前两月掌握要领，练腾云驾雾术到此为止，下面我再教你们些变化之术，现在我把口诀教给你们，练习十几天后，你们都会三百六十般变化，