老和尚从西土习得救世经文，回到庙里，收养一对孤儿作徒弟。师兄弟悟性高，佛法精湛，成年后，二人皆许下宏愿，立誓渡化众生。
师兄名为照松，许愿渡化有情众生，在山下无色镇开坛说法。一日在镇上，他遇见个耍猴人。
耍猴人正在鞭打一只瘦小的猴儿。
猴儿脸上红白交错，脖子被铁锁叩着，被打得皮开肉绽，看见年轻和尚，它双手合起，跪在地上，似在求饶，又似乎拜佛。
照松心软，花大钱买回了小猴。
猴儿被养在庙里，吃山中野桃，与师兄弟为伴。
有时它会跟照松下山，吱哇叫着，挥舞手臂招揽信众，被猴儿吸引，真给和尚揽了不少信徒。
有时，猴儿会陪伴照松的师弟，照潭。
照潭是个古怪的和尚，他立下的宏愿是渡化无情众生。在他看来，群山万壑，古林幽石，皆为生命。