为保隐蔽，不再引来大批奥克攻击，莱格拉斯决定独自追踪梭林踪迹，而秦月琅则一路护送着他，来到了长湖镇。
这时，长湖镇刚送走了梭林，人们为矮人们提供了帮助，用船将他们送向孤山。
他们沉浸在将要与未来的山下之王分享财富的喜悦中，宴会一直持续到午夜，直到下半夜，才醉醺醺地回家。
夜很黑，只有明月皎洁。
一道矫健的身影站在屋顶，向不远处的孤山眺望，黑发微微扬动，带起丝缕耀眼的银光。
阿尔玟追上了梭林，却没能与他达成共识。
本来事情可以很简单，梭林接受与冬青的长期合作，矮人打开门，霍比特人去偷宝物，她带洛歌万斯多的铁羽军进去猎龙。
但梭林显然认为她贪图山中财宝，也不顾及先辈与冬青精灵的友谊，他坚决拒绝与她同行。
现在，阿尔玟必须执行另一个计划。